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Communiqué Ciclad Janvier 2010 Ciclad
investit dans Editialis pour en accélérer son développement Le fonds Ciclad a acquis 50% du capital de la
société Editialis, un des leaders de l’information professionnelle (presse, Internet,
événements et formations) auprès des décideurs d’entreprise. Editialis, éditeur notamment d’Action Commerciale et de Marketing Magazine, est l’un des
acteurs majeurs de l’information professionnelle en France. Le groupe fédère des communautés professionnelles
(directions marketing, commerciales, achats, dirigeants de TPE/PME, etc.)
autour de publications magazines et électroniques, de portails web,
d’événements et de conférences-formations. La société a triplé son chiffre d’affaires au
cours des cinq dernières années, pour atteindre en 2009 un chiffre d’affaires
de 12 millions d’euros et un effectif de plus de 80 collaborateurs. Le groupe Editialis édite les magazines Action commerciale, Marketing Magazine, Marketing Direct, Relation Client, E-Commerce
Magazine, Décision Achats, Chef d’Entreprise Magazine, Commerce
Magazine et Artisans Mag’ –
ainsi que sept portails web et plusieurs e-newsletters, huit guides, un site
web de petites annonces d’emploi. En outre, Editialis organise une trentaine d’évènements
par an : soirées, road-shows, conférences et cycles de formations. L’opération, conseillée par Aforge Finance,
s’inscrit dans une évolution naturelle de l’actionnariat du groupe. Hervé
Lenglart, 44 ans, président depuis treize ans, reste aux commandes de
l’entreprise et renforce sa position au capital. Ce nouveau tour de table
permet au fondateur, Thierry Frontère, 66 ans, jusque-là détenteur de 69,5%
du capital, de se mettre en retrait, tout en gardant une présence minoritaire
au capital et un rôle actif de conseil. Malgré une conjoncture économique et
sectorielle difficile, le groupe Editialis a maintenu en 2009 ses positions
sur l’activité de presse et a connu une croissance significative sur
l’activité internet. La société trouve, avec Ciclad, les moyens d’un
développement encore plus ambitieux. L’alliance avec Ciclad lui permettra notamment
de poursuivre une politique de croissance externe offensive. Ciclad,
spécialiste des opérations de LBO small-cap, apporte une compétence en
ingénierie financière et une solide expérience de la relation bancaire. « Nous
partageons avec Ciclad une véritable convergence de vues stratégiques, a affirmé Hervé Lenglart, PDG d’Editialis. Les mutations profondes que connaît actuellement le secteur des
médias donnent à Editialis de nouvelles opportunités de fédérer ses
communautés professionnelles et de leur offrir des contenus et des services
qualitatifs et innovants. Notre métier originel – la presse professionnelle –
nous a permis de capitaliser sur des marques médias pérennes et légitimes. Nous assumons notre statut d’éditeur de presse, toujours
rentable, socle historique sur lequel nous avons bâti notre diversification,
en nous adaptant à l’évolution des demandes de nos clients et lecteurs.
Désormais, nous cherchons à accélérer notre croissance en continuant à
enrichir notre offre de nouveaux services ou de nouvelles marques. » Nicolas
Rostand, Directeur Associé chez Ciclad, déclare : « Nous avons été convaincus par la stratégie, engagée très tôt par
Editialis, d’être un fédérateur de communautés professionnelles autour d’une
offre de services diversifiés et complémentaires : sites web,
e-newsletters, magazines, évènements et formations. Et cette opération
illustre bien notre expérience des problématiques de transmission et de
financement d’entreprises en développement. » Pour plus
d’information sur Editialis : www.editialis.fr Ciclad est un fonds de capital investissement
indépendant, spécialisé dans les opérations de transmission et de
développement de taille moyenne. Ciclad a réalisé depuis sa création en 1988
plus de 110 opérations. Aforge Finance, conseil des actionnaires
d’Editialis, est un des leaders du conseil en fusions-acquisitions en France
sur les opérations de taille moyenne (midcap). Ciclad
(Lionel Lambert, Nicolas Rostand, Thomas Roudil) -
Avocat d’affaires : HPML (Thomas Hermetet, Anna Gassner) - Due Diligence comptable : ACA (Eric
Chapus, Etienne Dubail) - Due Diligence juridique et fiscale :
Rolland Berger & Associés (Philippe Rolland) Cédants : Fondateur (Thierry Frontère),
Manager (Hervé Lenglart), assistés par Marc Gommez, Directeur Administratif
et Financier - Conseil Financier – Banque d’affaires :
Aforge Finance (Fabienne Saugier, Aymeric de Pontevès) - Avocat d’affaires : Avens Lehman et
Associés (Jean-Marie Léger, Eric Parisot) - RP : Aria partners ; Jean de Belot Dette senior : BNP Paribas (Delphine
Larrandaburu, Gwenaëlle Miossec), Caisses d’Epargne (Philippe de Oliveira,
Charles-Henri Booter) |